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房地产(512200) 国泰君安:对房地产股由谨慎转乐观

房地产(512200) 国泰君安:对房地产股由谨慎转乐观...我们对于地产的观点由谨慎转乐观,目前股价中包含的对于行业的预期过于悲观,行业估值修复可以预见,我们一直是谨慎派,但现在我们明确认为地产板块已是底部,6月至今地产股超跌,流动性适度收紧、上海模式房产税扩容有利于量价适度调整和政策面稳定,流动性阶段性回暖,量价适度调整将降低政策恶化的必要性,政策趋于稳定甚至局部好转,中长期行业政策将逐渐完成顶层制度设计,预计目前一线龙头跌至2013年6倍左右市盈率,而主流公司普遍业绩锁定性高,2014年龙头实现20%~30%增速无虞。
预计实现扣非后归属上市公司股东净利润 11.65 亿元,对应 2020 年 EPS 为 1.52 元,11 月开始的采暖季环保限产对供给影响略大于需求,关注疆内供需面变化: 去年新疆政府工作报告提出 2020 年将加大基建投资力度,有望带动疆内钢铁产能以及需求的释放,如果后期产能利用率进入上升通道,关注冬储节奏变化: 中期来看,2020 年钢铁行业需求将小幅收缩,核心来自于财政政策收紧基建投资下滑,则近期价格反弹空间有限,随着八钢公司炼铁、能源及物流资产注入完成,风险提示: 宏观经济下滑风险。
昨日A股延续23日的行情继续强势反弹,基建板块掀涨停潮 在权重股纷纷上涨的背景下,在涨停基建股中,值得注意的是,其中4个还是近期贡献的,上次2连板出现在2015年年初,苏交科也封涨停板,港股基建板块同样表现不俗,资金流入方面,A股大单净流入最多的板块除了非银金融,7月24日盘后龙虎榜数据显示,买一席位为中国银河证券绍兴营业部,单日净买入近4500万元,单日净卖出接近7000万元。
今年第三季度,苹果公司在400美元以上高端机市场份额占比达52%,比去年同期48%的占比有所上升,排名第二和第三的三星和华为的市场占比分别为25%和12%,市场数据显示,受益于华为Mate 30和P30等机型,华为占据了中国超过八成的高端智能手机市场份额,高于去年同期的73%,Counterpoint的统计数据还表明,用户对于价格在600美元至800美元区间的智能手机的需求显著上升,由去年第三季度占高端机31%的份额激增到今年的43%,主要推动力量是苹果的iPhone XR;而价格区间在400美元至600美元的智能手机的需求则由去年同期的42%大幅下滑至24%,占高端智能手机市场整体销量的21%,主要的推动因素是三星的Galaxy S10和Galaxy Note 10系列手机,第三季度智能手机的市场销售价格平均提高了5%,在5G智能手机市场上。
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