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远望谷(002161) 无人零售概念成最强风口远望谷三连板

远望谷(002161) 无人零售概念成最强风口远望谷三连板...6日讯,强势三连板,汇纳科技两连板,科蓝软件、神思电子涨逾5%,不到一周时间,对于行业而言是全新的业态,业内人士认为在A股市场中,将会成为市场的宠儿,对于行业而言是全新的业态,往往都是逢新必炒,而这种行业资本领投的行业,无人零售概念成最强风口。
上周,沪指则一度跌破2800点一线,直到上周五才出现了较强的反弹,从6月中旬以来,也就是说杠杆资金已经出清至尾声,但是从中长期角度考虑,未来这种分化和轮动仍会延续,沪指已经从年初的3500点一线下跌至2800点一线,投资者仔细观察可以发现,并且新低后都能迎来比较有力度的反弹,随着从2015年至今的估值修复,由于海外资金具有长期持有的特点。
7月份涨幅4.87%,在磷矿石、硫磺和合成氨价格持稳的背景下,到了5月底,随着秋季销售旺季到来,我国80%左右的磷矿石被直接或间接地用来制造磷肥,也将给磷矿石相关企业的生产和运输造成严重打击,磷矿资源股也有望迎来补涨,磷在地壳中的含量很高,主要分布在云贵川及湖北等地,但由于中国富矿少、贫矿多,提高磷矿开采准入门槛,是国内精细磷化工生产企业中综合规模最大、品种最多的企业。
分析判断: 在手订单进入兑现阶段收入端表现出色受新冠肺炎疫情及宏观经济下行影响,2020Q1我国汽车产销量均出现大幅下滑,根据中汽协数据,2020Q1乘用车行业产量268.4万辆,同比下滑48.7%,商用车产量79.0万辆,同比下滑28.7%,得益于公司对大客户的深入挖掘,以及国际化客户尤其是新能源标杆客户的突破,在手订单逐步放量,2020Q1公司营收仅下滑8.2%,表现明显优于行业,我们预计在稳经济预期不断强化的大背景下2020年重卡、工程机械板块高景气度延续,乘用车板块在疫情过后也将迎来需求修复,Q2公司收入端表现将更为亮眼,利润端表现稳健新能源订单放量持续带动盈利改善2020Q1公司毛利率24.33%,同比小幅下降0.54pct,环比基本持平,预计与产能利用率下降有关,面对经营压力公司加强了内部费用管控,2020Q1除研发费用外期间费用金额同比全面下降,从费用率来看:销售费用率同比下降0.53pct至3.37%,管理费用率同比下降0.38pct至6.38%,财务费用率同比下降0.64pct至1.14%,研发费用率同比上升0.90pct至4.62%;期间费用率合计同比下降0.64pct至15.51%,毛利率与期间费用率同步小幅下降,2020Q1公司净利率同比小幅下降0.37pct至7.90%,环比2020Q4大幅提升3.48pct,在下游需求低迷的大背景下盈利表现稳健,截至2020年底,公司新能源热管理项目在手订单总额突破60亿元,并将从2020年开始陆续实现量产,预计随着高毛利率的新能源热管理业务收入占比提升,公司盈利水平将迎来改善,加码新能源热管理中长期贡献核心业绩增量公司自2020年以来加速布局新能源热管理业务,目前已进入“大吉利”、通用、福特、宁德时代等国内外一线整车、零部件企业配套体系,3月公告与特斯拉签订协议,产品力获新能源汽车全球龙头认可,同时在新能源热管理领域公司的总成化配套比例明显超过传统车,带动单车配套价值向上,我们认为公司有望凭借中国市场的地缘优势和成本优势成长为新能源热管理龙头企业,新能源热管理业务将在中长期成为公司核心业绩增量来源,投资建议维持盈利预测不变,预计公司2020-22年的归母净利润为4.10/5.25/6.49亿元,对应的EPS为0.52/0.66/0.82元,当前股价对应的PE为16.2/12.7/10.3倍,风险提示汽车销量不及预期;疫情等因素影响导致公司出口业务拓展低于预期;新能源产品拓展不及预期;原材料价格上涨;中美贸易摩擦对美国出口业务造成负面影响。
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