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头寸调拨管理 神秘举牌自然人疑似再出手溢价4.41%买入姚记扑克89.38万股

头寸调拨管理 神秘举牌自然人疑似再出手溢价4.41%买入姚记扑克89.38万股...买卖双方均为海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部,成交价格为13.5元/股,相较姚记扑克收盘价12.93元/股溢价4.41%,双方成交金额为1206.69万元,在今年的7月7日,姚记扑克同样发生了一笔大宗交易,买卖双方与今日营业部相同,当时成交量达到704.95万股,成交金额为1.07亿元,日前姚记扑克发布公告称,自然人李松近日增持公司1.775%股权,加上其不久前获得的公司3.225%股权,合计持股比例达到5%,据公告显示,李松增持是基于对上市公司未来发展的信心以及对公司价值的认可。
两市多家上市公司发布重要公告,具体公告摘要如下: 1、GQY视讯或易主开封金控 GQY视讯1月8日午间公告,公司接到控股股东高斯公司通知,高斯公司的股东已与开封金控投资集团有限公司签署了《股权转让框架协议书》,二人为夫妻关系,合计持有高斯公司68.1967%的股权,2、国脉科技股东已累计增持公司3252万股 国脉科技1月8日午间公告,累计增持比例不低于公司总股本的3%,不超过公司总股本的6%大涨13.68%,自上周五大盘拉升以来,7月24日盘后龙虎榜数据显示,买一席位为中国银河证券绍兴营业部,此外,当天出现在卖一席位上。
【研究报告内容摘要】 公司致力打造平台型智能制造综合服务,2020年口罩机业务爆发增长 公司从注塑机上下料机械手起家,在以3C为核心的自动化应用领域发展迅速,采用“平台模式”为客户提供综合型的自动化解决方案,公司能敏锐发掘下游需求,抓住行业机遇和客户核心痛点,2020年疫情带来口罩机业务爆发增长;绑定立讯精密、伯恩光学、比亚迪等头部客户,持续高增长可期,疫情不改3C为主的自动化复苏趋势,公司有高性价比+一站式服务优势 1)市场需求:疫情抑制短期需求,不改5G驱动下3C自动化复苏疫情影响短期3C自动化投资需求,但并不改变2020-2021年的5G换机潮,另外消费电子一季度为淡季,投资需求将被递延至旺季,我们预计3C自动化2020年增速仍有5%,公司将跟随大陆系代工厂份额提高而持续成长,2)独特模式:打造自动化综合服务平台,提供高性价比的一站式解决方案通过狼性营销和极致服务,深挖客户需求,深度绑定大客户,上游通过集采降低成本,下游以规模优势打造“爆品”,实现批量复制、快速扩张,客户战略:狼性营销+深挖需求+一站式服务,业务战略:高性价比+标准化,3)核心竞争力:高性价比+一站式服务3C电子是劳动密集型行业,自动化替代普通工人,看重响应速度和性价比,对需求把握、服务能力要求更高,拓斯达的高性价比和一站式服务当前正好完美契合客户需求,相比同行业公司,公司增速最快,盈利能力偏低,4)模式持续性:我们认为至少还有5年高增长潜力公司的平台模式持续:一是要市场容量足够大的自动化下游,二是有单个体量足够大的头部客户,基于3C自动化+新能源自动化,公司收入保守上限55亿元,叠加头部客户自动化率仍较低,至少还有5年高增长潜力,盈利预测、估值与评级 预计公司2020-2021年EPS分别为1.33/3.41/3.43元,考虑公司2020年口罩机业务贡献较高利润但持续性较差,给予公司2020年24-25倍PE,对应目标价81.84-85.25元,首次覆盖给予强烈推荐评级,风险提示:竞争加剧、需求复苏晚于预期、客户订单低于预期。
业绩有望高增长,使得毛利率提升,汽车定子及总成是公司最大的一块业务,新能源业务增长低于预期,主要原因是公司在该领域市场占有率很高,再提升比较困难,与北车集团开展战略合作,切入特斯拉供应链,已实现为MODEL S 批量供应电机,将有望为富田电机供应电子转子,估值稍有偏高,暂给予增持评级。
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