摩登大道(002656) 7月27日午间公告:摩登大道实控人的一致行动人减持100万股...其通过深交所大宗交易系统减持公司股份数量100万股，公司于2020年6月23日进行减持预披露，计划合计以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过1800万股，将于预披露公告之日起十五个交易日后进行，深交所要求公司函询相关方，公司收到关注函后，公司尚未全部收到相关方的回复，公司于日前收到控股股东深圳市南方同正投资有限公司的通知，嘉寓股份子公司取得建筑业资质证书嘉寓股份7月27日午间公告，公司称，对公司提高综合竞争力、进一步扩大市场占有率，提升公司的行业形象，司马非因个人原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

【研究报告内容摘要】 公司发布1季度业绩预告,Q1保持快速增长 1季度,公司实现净利润0.91亿元~0.98亿元,同比增长25%~35%,由于公司Q1部分产品受益于疫情,我们预计和测算Q1净利润增速有望实现30%以上，2020年内生性业务保持快速增长 2020年,公司收入20.72亿元,净利润3.87亿元,扣非净利润3.71亿元,经营性活动现金流净额3.1亿元,与此前业绩快报一致，分红方案为每10股派发现金红利2.5元，2020年,公司相继处置剥离了渠道子公司四川欣瑞康、广西全迈捷、四川瑞坤恒远,造成贸易类业务收入同比仅增长3.6%,拉低了公司表观收入增速,如果仅考虑公司内生性产品收入,我们测算增速在38%左右，另一方面,2020年,子公司达成生物商誉减值3747万元左右,若剔除商誉减值影响,公司净利润4.23亿元,同比增长37%，2020年,公司研发支出1.9亿元,确认研发费用1.6亿元,同比增长17%，分品类看,慢病检测产品收入6.06亿元,毛利率84.15%,2020年,公司在慢病检测业务线逐步导入新的产品技术平台,包括化学发光技术平台、电化学技术平台、干式生化技术平台等,剔除新技术平台贡献,我们预计和测算原有业务增长预计在30%~35%;炎症因子及传染病检测产品收入5.78亿元,毛利率70.59%,我们预计和测算,炎症因子类产品收入增速在20%以上,传染病检测产品收入大幅增长,主要受益于流感类产品的大幅增长;毒品检测产品收入2.23亿元,毛利率57.37%,扭转了上半年大幅下降21%的态势,产品结构从毒检尿杯业务拓展到唾液毒检、毛发毒检等持续丰富,从毒检产品提供商向毒检整体方案提供商转型;优生优育检测产品收入1.50亿元,主要得益于中国大陆地区的优生优育检测业务快速增长，布局一体化分子诊断技术平台,在研产品稳步推进 公司与美国iCubate、比利时Biocartis合作布局一体化分子诊断技术平台，与美国iCubate的合资公司万孚倍特完成了全自动核酸分析系统的注册检验,血流感染试剂盒已完成了注册检验且在多中心启动了临床实验，呼吸道多重病原体检测试剂盒已完成开发，封闭式卡盒的自动化生产线建设完成;与比利时Biocartis的合资公司万孚卡蒂斯实现了产品本地化生产的阶段性进展,持续推进与国内多家顶级肿瘤专科医院的科研合作,共同开展了数百例临床肿瘤样本的评估,并与国际大型制药公司达成战略合作,其中包括与阿斯利康中国针对肺癌EGFR检测的慈善基金项目,与百时美施贵宝开展MSI在结直肠免疫治疗方面的在中国大陆的注册项目等，产品线持续丰富,驱动公司收入和利润快速增长 公司作为POCT领域的绝对龙头,在研发投入与实力、产品品类、销售力量等各方面都显著超过同行，展望未来,产品维度,公司原有核心产品荧光定量平台和胶体金平台继续保持较快增长的基础上,公司新推出的化学发光平台、电化学平台的血气和凝血,都将快速放量,带动公司整体收入继续保持快速增长,未来1~2年还将有分子诊断POCT产品上市;销售维度,根据年报披露,2020年公司整体销售队伍超过900人,我们预计内生性业务销售人员目前已经达到600人,如前所述,美国事业部和海外事业部也通过调整经营思路与策略,未来有望保持快速增长，投资建议 暂不考虑新型冠状病毒检测试剂出口及销售有望超预期带来的积极影响和业绩增厚,我们维持盈利预测,我们预计公司2020~2022年收入分别同比增长30%/29%/27%,归母净利润分别为5.36/7.19/9.34亿元,同比增长38%/34%/30%,2020年公司收购的控股子公司达成生物计提的商誉减值总额在3747万元,影响2020年表观净利润,造成2020年表观净利润增速更高,当前股价对应2020年估值51倍,考虑到公司作为POCT领域龙头,未来有望持续保持快速增长,维持“买入”投资评级，风险提示 产品销售收入低于预期;新产品上市进度低于预期;股东减持影响;商誉减值风险。

中国会不会形成输入型通胀，主要考虑是在我跟随美联储前瞻指引的经验中，期货隐含概率90是个坎，回顾这半个月的惊险，2月28日达拉斯联储讲话之前仅有30%，遥想2月2日美联储2月FOMC上对加息的前瞻指引这么说，并且市场一直对美联储投票人换血大多偏于鸽派而持有侥幸，似乎为加息已做好准备，难以在2020年后半年顺利加息，你看OIS隔夜掉期、联邦基准利率期货、美元指数、10年美债收益率均已完成向1次25bp的价格调整，不过我们还发现，在美联储密集鹰派指引的影响下，年内2次加息合理。

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根据四部委发布的2020年新能源汽车财补新政《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，新能源汽车补贴新政将自2020年6月12日起执行，根据新政，新能源汽车电池能量密度更大，能耗更低的车型将获得更多补贴，机构认为，新补贴政策明显旨在鼓励新能源汽车厂商发展高续航里程、以及高能量密度的车型，整个锂电池行业产品将进一步向电池能量密度更大的三元材料锂电池市场转变，伴随着钴金属等原材料供应紧缺导致的价格上涨，高镍三元逐渐成为动力电池发展趋势，在能量密度高门槛下，新能源车型已开始使用高镍811电池，产业链相关公司投资机会来临，布局三元高镍电池的A股中： 当升科技：具备4000吨高镍正极产能; 杉杉股份：具备7200吨高镍正极产能。